Как перейти с Excel на Lombardex — 7 шагов
Быстрый и безопасный процесс миграции с Excel-ломбарда на профессиональное ПО.
Что понадобится
- Существующие Excel-файлы
- Документы клиентов
Инструменты
- Программа Lombardex
- Поддержка специалиста
Шаги
Подготовка имеющихся данных
Собираются все Excel-файлы, документы клиентов, договоры.
Активация аккаунта Lombardex
Выбор облачной или локальной версии, начальная настройка.
Подготовка шаблонов переноса
Структура Excel сопоставляется с полями Lombardex.
Импорт данных
Перенос делает специалист. Клиенты, залоги, платежи — всё переносится.
Проверка и исправление несоответствий
Каждое поле проверяется, расхождения устраняются.
Обучение команды
За 2-3 дня сотрудники осваивают новую систему.
Параллельная работа и полный переход
1 неделя параллельной работы (Excel + Lombardex), затем полный переход.
Другие руководства
Как открыть ломбард — лицензия, документы и 10 шагов
Что нужно, чтобы открыть ломбард в Азербайджане: бизнес-план, лицензия ломбарда, документы, офис, безопасность и программа учёта.
Как принять первый залог — пошагово
Что делать при приёме первого залога, какие документы проверять и каких ошибок избегать.
Как оценить золото — точный метод в 8 шагов
Пошаговое руководство по оценке золотого залога в ломбарде по пробе, весу и рыночной цене.
Как начислять проценты ломбарда — калькулятор, аннуитет и дисконт
Дневной, месячный процент, аннуитет, дисконт, штраф за просрочку и пересчёт при частичной оплате в ломбарде.
Как провести аукцион просроченного залога
Законный процесс реализации просроченных и невыкупленных залогов через аукцион — пошагово.
Как внедрить требования AML/KYC
Практическое внедрение требований ЦБА по противодействию отмыванию денег и идентификации клиентов в ломбарде.
Как настроить SMS-кампанию в ломбарде
Автоматические и таргетированные SMS клиентам: напоминания, дни рождения, кампании.
Автоломбард — как принять автомобиль в залог
Для автоломбарда: документы автомобиля, VIN-проверка, рыночная цена, правовые риски и учёт в программе.
Как закрыть кассу за день
Правильная подготовка дневного отчёта по кассе, поиск расхождений и автоматическое резервное копирование.
Как построить программу лояльности
Специальные тарифы, скидки и бонусы для постоянных клиентов — как удержать клиентов.
Как открыть и подключить новый филиал
Юридическая регистрация и настройка нового филиала в Lombardex для сети ломбардов.
Как подготовить квартальный отчёт в ЦБА
Подготовка квартальных финансовых и портфельных отчётов ломбарда для Центрального Банка АР.
Процесс возврата залога — пошагово
Правильный возврат залога при полной оплате клиента, документирование и архивирование.
Как настроить чёрный список
Чёрный список для предотвращения рисков с недобросовестными клиентами и краденым залогом.
Как использовать мобильное приложение Lombardex
Контроль кассы, отчётов и операций из мобильного приложения вне офиса.
Как увеличить месячный оборот ломбарда
Оптимизация существующей клиентской базы и операций для роста выручки на 30-50%.
Страхование залогов — нужно ли и как?
Страхование залогов от пожара, кражи и других рисков в ломбарде.
Подписание договора с цифровой подписью
Безбумажный или гибридный договор залога с ASAN İmza или Mobil İmza.
Выведите ваш ломбард на новый уровень
Запросите бесплатное демо — наш специалист за 20 минут покажет систему и ответит на вопросы.